Acompanhe a força de campo em tempo real
Descubra como a ITR South América aumentou em 30% as visitas comerciais com o Checkmob, melhorando o controle de rotas, performance de vendas e a conversão de clientes.
Saiba mais →
Serviços Financeiros
Capitalize sua operação de campo e transforme visitas em negócios
Enxergue cada visita da sua força de vendas em campo, do supervisor de canal ao representante na ponta. Proteja a carteira, garanta o compliance e escale sua rede com governança e controle.
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Segmentos Financeiros que usam o Checkmob para controle e gestão
Operações de campo em serviços financeiros — de redes de correspondentes a equipes de venda direta.
Financeiras e correspondentes bancários (CORBANs)
Credencie, ative e acompanhe sua rede de parceiros com controle de ponta a ponta e mais originação.
Bancos e cooperativas de crédito
Dê visão real da carteira aos gerentes comerciais que abrem mercado e atendem agências.
Crédito consignado
Organize a rotina de quem faz alto volume de visitas e mantenha a originação girando na ponta.
Cartão de benefícios e clubes de vantagens
Gerencie o credenciamento de varejistas e a ativação de parceiros, do lead ao pós-venda.
Consórcios
Monitore representantes e pontos de venda com cadência de visita e performance por região.
Franquias financeiras
Padronize a operação de campo da rede e dê a cada franquia a régua de execução que a matriz definiu.
Gestores e empresas de Serviços Financeiros confiam na Checkmob
Toda a sua rede no mapa. Cada resultado no radar.
Onde agir primeiro
Enxergue a concentração da sua rede no mapa de densidade e acompanhe o desempenho de cada supervisor e regional no módulo de performance. Compare quem cobre mais, quem permanece mais em campo e onde estão as oportunidades, sem depender do que cada um reporta.
A carteira é sua. Não do vendedor.
Num mercado de alta rotatividade, quando um vendedor sai, o relacionamento e os dados vão junto. Com o Checkmob, cada visita, contato e histórico fica centralizado e sob controle da empresa — a rede continua, mesmo quando o time muda.
Nada fora do radar
Veja onde cada supervisor, consultor ou representante está atuando e, principalmente, onde sua carteira está descoberta. O mapa mostra quem foi e quem não foi visitado, para você agir antes que a falta de cobertura vire queda de originação.
Sua operação de campo além do CRM
O Checkmob é a camada de campo que faltava no seu CRM: coloca a execução na mão de quem está na rua e devolve pra gestão o que realmente acontece na ponta — integrado ao sistema que você já usa, sem retrabalho.
Visão de canal por região e produto
Enxergue como sua rede performa por recorte e onde agir.
Integre seu CRM e outros sistemas
Conecte o Checkmob ao HubSpot, Salesforce ou outras ferramentas via API, levando e trazendo dados sem retrabalho.
Cadastro consistente direto do campo
CPF, contato e endereço validados na hora, para a base chegar limpa ao seu CRM.
Toda a jornada do seu canal, em um só lugar
Prospecção roteirizada de novos parceiros
Defina o segmento que você quer prospectar em cada região e receba uma lista de potenciais parceiros já roteirizada para visita. Sua equipe abre mercado com direção.
Credenciamento e ativação de parceiros
Estruture a prospecção e o credenciamento de novos pontos, do lead à ativação, com as etapas de funil que a sua operação usa e evidência de cada passo.
Checklists e evidência de cada visita
Padronize o que precisa ser feito e coletado em campo, com foto obrigatória, geolocalização e assinatura — a prova de que a visita aconteceu e do que foi executada.
Acompanhamento e reativação da carteira
Defina cadência de visita por parceiro e identifique quem parou de produzir, para agir antes de perder o ponto.
A segurança que o setor financeiro exige
Operações financeiras lidam com dados sensíveis, auditorias e bancos parceiros exigentes. O Checkmob foi criado para rodar sob esse nível de exigência — da conformidade com a LGPD ao controle de quem acessa cada informação.
Conformidade com a LGPD e Privacy by Design — dados tratados e armazenados conforme a legislação vigente, com o rigor que auditorias e bancos parceiros exigem.
Registro à prova de fraude — bloqueio de alteração de data e hora, GPS falso e check-ins simultâneos: cada visita é uma evidência confiável.
Dados centralizados e sob controle da empresa — a carteira e o histórico são da instituição, com controle de acesso por perfil definindo quem vê e extrai cada informação.
Infraestrutura segura e auditável — dados em data centers com criptografia, monitoramento contínuo e rastreabilidade completa de cada registro.
Toda a jornada do seu canal, em um só lugar
Para gestores
Mais controle e previsibilidade para escalar a rede
Cobertura e positivação da carteira no mapa de operações
Indicadores de performance por usuário e regional
Relatórios automáticos por resultado de visita
Histórico completo das visitas centralizado
Reembolso de KM automatizado
Para consultores
Mais autonomia e menos burocracia no dia a dia
Roteirização inteligente
Agenda de visitas direto no aplicativo
Agente de IA para preparação de visitas
Registro de visita com preenchimento por voz
Cadastro de clientes direto do campo
App com funcionamento offline
Conheça histórias reais de sucesso
Perguntas frequentes
O Checkmob tem versão para Android e iOS?
Sim. O aplicativo é nativo para Android e iOS e funciona em celular ou tablet. Cada usuário acessa com login e senha próprios.
O aplicativo funciona offline?
Sim. O representante consegue fazer check-in, check-out, preencher checklists e cadastrar clientes mesmo sem conexão — comum em deslocamentos e regiões com sinal instável. Quando o aparelho volta a ter internet, tudo sincroniza automaticamente.
O Checkmob está em conformidade com a LGPD?
Sim. O Checkmob segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, com tratamento e armazenamento das informações conforme a legislação vigente e princípios de Privacy by Design.
Onde os dados ficam armazenados?
Os dados ficam em data centers seguros, com criptografia, monitoramento contínuo e alta disponibilidade. A infraestrutura é projetada para proteção e rastreabilidade das informações.
Como o Checkmob garante que a visita realmente aconteceu?
Cada visita tem check-in geolocalizado, com raio configurável por ponto, foto tirada na hora (sem acesso à galeria) e bloqueio de GPS falso e de alteração de data/hora. Ou seja: o registro é uma evidência confiável.
É possível integrar o Checkmob com HubSpot, Salesforce e outros sistemas?
Sim. O Checkmob tem API aberta para integrar com o CRM ou os sistemas que você já usa, levando e trazendo dados. A equipe dá o suporte e a documentação necessários para a integração.
Quando um vendedor sai da empresa, o que acontece com a carteira dele?
A carteira, os contatos e todo o histórico ficam centralizados e sob controle da empresa — não do vendedor. Quando alguém sai, nada se perde: a rede continua e o próximo assume com todo o histórico à mão.
Consigo definir o que cada usuário vê e faz no sistema?
Sim. O acesso é por perfil: você define o que cada pessoa visualiza, edita e extrai. Um vendedor vê apenas a própria carteira; um gerente regional, sua equipe e região.
