Você sabe o que aconteceu naquela visita que a venda foi perdida? Sem dados registrados, dificilmente seu vendedor vai lembrar os motivos de perda de cada uma das visitas realizadas no dia — o diagnóstico e as objeções de cada prospect se perdem.
Isso dificulta o processo de venda e, principalmente, o trabalho do gestor, que fica sem base para orientar e propor melhorias. Por isso, ter tudo relatado é tão importante.
O relatório de visita comercial é uma ferramenta indispensável para equipes de vendas e representantes externos. Ele permite registrar informações importantes sobre os encontros presenciais com clientes e prospects.
Assim, as empresas que adotam relatórios de visita comercial têm mais controle sobre suas operações em campo.
Com registros detalhados, é possível avaliar a performance dos profissionais, identificar padrões de comportamento dos clientes e propor ações mais precisas. Dessa forma, a equipe comercial atua com mais estratégia, alinhamento e produtividade.
Neste artigo, vamos explicar:
- O que é um relatório de visita comercial;
- 5 pontos que devem ter no relatório;
- Como fazer um bom relatório de visita comercial.
O que é um relatório de visita comercial?
Um relatório de visita comercial é um documento utilizado por vendedores e representantes comerciais para registrar informações relevantes sobre encontros com clientes ou potenciais clientes.
Ele serve para documentar detalhes importantes da visita, como o objetivo, interesses do cliente, negociações feitas, objeções levantadas, diagnóstico do prospect, próximos passos e insights estratégicos, entre outros pontos, definidos previamente com o gestor.
Esse relatório é essencial para a equipe comercial acompanhar o progresso das negociações, melhorar a abordagem de vendas e garantir um bom relacionamento com os clientes.
Além disso, pode ser utilizado para análise de desempenho, tomada de decisão estratégica e também ajuda o gestor na hora de orientar seus vendedores.
5 pontos que devem ter no relatório de visita comercial
Existem alguns pontos essenciais que devem ter no relatório de visita comercial para que ele esteja completo e seja útil para futuras análises. Confira alguns deles a seguir.
1. Dados da visita
Os dados da visita formam a base do relatório. Então, comece inserindo o nome da empresa ou do cliente visitado, o que permite fácil identificação e futuras consultas.
Em seguida, registre a data e o horário de início e término da visita. Esses são detalhes que ajudam a acompanhar a produtividade da equipe em campo, especialmente em análises em massa por parte dos gestores.
Também é importante informar o nome do decisor e responsável pelo atendimento. Esse dado é essencial para rastrear o contato direto e garantir um histórico preciso de relacionamento com o cliente.
Por fim, não se esqueça de incluir o endereço completo da visita, o que facilita rotas futuras e análises geográficas de atuação.
2. Fotos da visita
Adicionar fotos à visita comercial torna o relatório mais visual e completo. As imagens permitem registrar o estado do local, a exposição de produtos, materiais de ponto de venda e até a presença de concorrentes. Com isso, os gestores conseguem avaliar melhor o cenário enfrentado pela equipe no campo.
As fotos também ajudam a comprovar que a visita foi realizada. Isso é bastante útil em auditorias ou quando há necessidade de justificar deslocamentos. Além disso, as imagens podem servir como evidência em situações de divergência ou insatisfação do cliente.
Para que o uso das fotos seja eficaz, oriente a equipe a capturar imagens com boa qualidade e a inserir legendas explicativas. Além disso, é importante que o cliente esteja ciente da captura e utilização das fotos.
3. Observações feitas no cliente
As observações feitas durante a visita são o coração do relatório. Esse espaço deve ser utilizado para registrar percepções do vendedor, reações do cliente, objeções levantadas e oportunidades identificadas. Enfim, essa parte deve conter todos os detalhes relevantes sobre a negociação.
Anotar essas informações ajuda a personalizar os próximos contatos e a alinhar estratégias futuras.
É importante que as observações sejam objetivas e detalhadas. Por exemplo, se o cliente demonstrou interesse por um novo produto, isso deve ser registrado com clareza. Da mesma forma, se houver alguma reclamação, o relatório deve conter esse apontamento e sugerir possíveis soluções.
Esse campo do relatório também funciona como um canal de feedback direto. Ele oferece insumos valiosos para o time de marketing, produto e atendimento, fortalecendo a integração entre as áreas.
4. Checklist de visita
O checklist de visita é um recurso que garante a padronização dos processos comerciais.
Ferramentas como o Checkmob oferecem modelos prontos e personalizáveis de checklists. Com isso, sua equipe ganha agilidade e segurança com relatórios de visita comercial automáticos.
Com o software da Checkmob, o gestor pode criar checklists personalizados, de acordo com o objetivo da visita. Caso precise de ajuda na estruturação, ele pode contar com o agente de IA Zano, que cria checklists em segundos, basta escrever sua necessidade no prompt.
Com o checklist pronto, os vendedores externos podem acessá-los e preenchê-los durante as visitas. Após finalizado, um relatório é gerado automaticamente com essas informações e enviado para o gestor e demais e-mails cadastrados.
Leia também: Checklist de vendas: o segredo para um processo comercial mais eficiente
5. Próximos passos
Encerrar o relatório com os próximos passos é fundamental para dar continuidade atendimento do cliente. Essa parte deve indicar quais ações serão tomadas após a visita, como envio de propostas, agendamento de nova reunião, visita de relacionamento ou encaminhamento de demanda para outra área, por exemplo.
Portanto, registrar os próximos passos evita esquecimentos e demonstra compromisso com o cliente. Além disso, facilita o acompanhamento das oportunidades comerciais, aumentando as chances de conversão e fidelização.
Nesse momento, evite frases genéricas como “retornar contato em breve”. Prefira algo como “ligar em 5 dias para verificar aprovação da proposta”. Essa clareza é essencial para um bom acompanhamento comercial.
Como fazer um relatório sobre uma visita?
Elaborar um relatório de visita comercial pode ser feito de forma manual, usando planilhas, documentos de texto ou formulários impressos. Apesar de funcionar, esse método exige mais tempo e está sujeito a erros.
Além disso, dificulta o acompanhamento em tempo real e a análise de dados em larga escala.
Por isso, cada vez mais empresas têm buscado soluções digitais para otimizar essa tarefa. Plataformas especializadas oferecem checklists personalizados, geolocalização e até upload de imagens nos relatórios comerciais. Assim, o processo se torna mais ágil, preciso e confiável.
Entre as ferramentas disponíveis no mercado, o Checkmob se destaca por sua praticidade e personalização.
Com ele, é possível criar relatórios completos e automatizados, adaptados à realidade da sua empresa. A seguir, vamos mostrar como essa solução pode transformar sua rotina de visitas comerciais.
Faça seu relatório com o Checkmob
O Checkmob é uma plataforma criada para simplificar a gestão de equipes externas. Com ele, seu vendedor consegue preencher checklists e informações sobre a visita, direto no celular, que geram relatórios de visita automáticos.
Além disso, o Checkmob permite criar checklists personalizados, anexar fotos, assinatura e registrar localização via GPS, tudo o que precisa para ter um relatório de vista comercial completo.
Essa automação reduz o tempo de preenchimento manual, diminui falhas e melhora a qualidade das informações coletadas. Os gestores ganham uma visão clara do que acontece em campo, o que facilita a tomada de decisões.
Usar o Checkmob significa mais produtividade e menos retrabalho. Sua empresa passa a contar com relatórios padronizados, fáceis de analisar e prontos para gerar insights valiosos. Portanto, essa é a escolha ideal para quem busca eficiência e inovação na gestão comercial.
Um exemplo real disso é o case de sucesso da Ituran. Antes do Checkmob, a empresa lidava com excesso de relatórios manuais e informações descentralizadas. Com a implantação da plataforma, conquistou mais agilidade e controle nas operações em campo.
A criação de checklists personalizados e a automatização do relatórios de visitas reduziram o tempo gasto com tarefas operacionais, permitindo que a equipe focasse no atendimento e aumentasse a qualidade das visitas. Com isso, a empresa teve um aumento expressivo de 120% nas visitas realizadas.
Para conhecer essa história de sucesso na íntegra, confira o case: Aumento de 120% de visitas realizadas: o sucesso da Ituran com o Checkmob
O relatório de visita comercial é um documento estratégico para qualquer empresa que trabalha com atendimento externo. Com ele, é possível transformar dados em ações mais inteligentes.
Além disso, apostar em ferramentas como o Checkmob pode levar sua equipe a um novo patamar de organização e produtividade. Se você quer relatórios mais rápidos, seguros e inteligentes, conheça agora mesmo essa solução digital.
Perguntas Frequentes
1. O que é um relatório de visita comercial e para que serve?
Um relatório de visita comercial é um documento utilizado por vendedores externos para registrar detalhes de reuniões com clientes ou prospects. Ele serve para comprovar a visita, documentar objetivos, interesses, negociações, objeções e próximos passos com o prospect. Essa ferramenta ajuda a equipe comercial a acompanhar negociações, tomar decisões estratégicas e manter um histórico claro do relacionamento com cada cliente.
2. O que não pode faltar em um bom relatório de visita comercial?
Um relatório de visita comercial completo deve conter: dados da visita (cliente, data, hora, endereço, responsável), observações relevantes feitas pelo vendedor, um checklist padronizado das ações realizadas e os próximos passos definidos com o cliente. Esses elementos tornam o relatório mais confiável, estratégico e útil para análise posterior.
3. Como fazer um relatório de visita comercial de forma prática e eficiente?
A forma mais prática de fazer um relatório de visita comercial é utilizando um software especializado, como o Checkmob. Com ele, é possível preencher informações direto do celular, mesmo offline, anexar fotos, registrar localização via GPS e gerar relatórios automáticos. Isso economiza tempo, reduz erros e melhora a gestão da equipe em campo.
Escrito por
André Zacarias
Diretor de Sales e Customer Success na Checkmob. Há mais de 10 anos, ajuda gestores a destravar resultados em vendas externas, unindo visão estratégica e execução prática para transformar operações comerciais.
