Outubro foi um mês cheio de novidades no Checkmob. Chegaram o ciclo de visita por cliente, uma nova tela de detalhes de clientes e novos mapas no app para Clientes, Registros e Ordens de serviço. A maior parte das novidades gira em torno da carteira: saber em que pé está cada cliente e quem precisa de atenção primeiro.
Confira abaixo tudo o que chegou, organizado por tema.
Novo ciclo de visita: a frequência certa para cada cliente
A grande novidade de outubro é o ciclo de visita: o intervalo definido para visitar cada cliente, como a cada 7, 30 ou 60 dias. Agora você define esse intervalo cliente a cliente, e o Checkmob mostra se a próxima visita está no prazo, próxima ou atrasada, na web e no app.
O Checkmob compara o tempo desde a última visita com o intervalo definido: o status fica amarelo a partir de 90% do intervalo e vermelho quando passa de 100%. Com isso, a prioridade da carteira fica à vista na lista de clientes, nos detalhes e no mapa de clientes, onde o ciclo já é a legenda padrão. Na hora de montar a rota, fica fácil saber quem visitar primeiro.
Para configurar, inclusive em massa pela importação de clientes, veja o passo a passo na central de ajuda.
Nova tela de detalhes de clientes: todo o contexto em um só lugar
Os clientes ganharam uma nova tela de detalhes no portal web. Todo o contexto do cliente em um só lugar: anotações, agentes de IA, visitas, pessoas vinculadas, ordens de serviço, registros e histórico de alterações.
Outra novidade é a descrição do cliente, que resume o negócio em uma linha, e a indicação de há quanto tempo ele está na etapa atual do funil.
Direto da tela, você agenda visitas e roda os agentes de IA. Além disso, o painel de detalhes também ganhou atalhos para editar informações, registrar anotações e acessar as pessoas vinculadas.
Assista a live sobre ciclo de visitas e detalhes de cliente:
Nova interface de Pessoas no portal web
Também chegou a nova tela de Pessoas no portal web, onde ficam os contatos vinculados aos clientes. Ela traz colunas personalizáveis, painel de detalhes com acesso à página completa do contato e um cadastro mais ágil de vínculos com clientes.
Novos mapas no app: Clientes, Registros e Ordens de serviço
No aplicativo, os mapas de clientes, registros e ordens de serviço ganharam novo visual, barra de busca e uma nova janela de detalhes: ao tocar em um ponto, o usuário de campo vê mais informações sobre o item e tem ações rápidas à mão, sem trocar de tela.
A mudança dá sequência aos mapas offline, lançados em agosto.
Mapa de clientes
O mapa de clientes agora permite escolher como os clientes aparecem no mapa, por categoria, por temperatura ou por outro campo do CRM, com uma legenda que explica cada cor.
Com isso, o vendedor enxerga a carteira pelo critério que importa para a operação e decide com mais facilidade quem priorizar na rota.
Mapa de registros
Os registros agendados aparecem no mapa, e a janela de detalhes concentra as ações da visita. Agora, por ela, o usuário de campo já faz o check-in, abre o endereço no aplicativo de mapas e acessa outras ações, conforme o que estiver vinculado ao registro.
Na busca, cada resultado mostra a qual registro pertence, o que ajuda quando o mesmo cliente tem mais de uma visita agendada.
Mapa de ordens de serviço
No mapa de ordens de serviço, os pontos agora mudam de cor conforme o status de cada OS. A janela de detalhes traz informações e ações rápidas, e a busca encontra qualquer ordem exibida no mapa.
Melhorias para acompanhar a equipe e as atividades
- Filtros rápidos na lista de registros: os indicadores de resumo viraram atalhos. Um clique filtra a lista e mostra os registros daquela situação.
- Check-in e check-out no mapa do registro: o mapa dos detalhes do registro passou a mostrar também onde a atividade foi finalizada.
- Versão do app na lista de usuários: a cada nova versão do aplicativo, a lista sinaliza quem ainda está com a versão desatualizada, para o gestor saber quem precisa atualizar.
Comece a usar as novidades
As novidades de outubro já estão disponíveis. Para usar os recursos do app, a equipe precisa estar com o aplicativo atualizado, e a lista de usuários agora mostra quem ainda não atualizou, viu?
O histórico completo de lançamentos fica na página de Novidades. Ainda não usa o Checkmob? Teste grátis ou fale com o nosso time.
Perguntas Frequentes
O que é o ciclo de visita no Checkmob?
O ciclo de visita é o intervalo definido para visitar cada cliente, como a cada 7, 30 ou 60 dias. No Checkmob, cada cliente tem seu próprio ciclo, e a plataforma mostra se a próxima visita está no prazo, próxima ou atrasada.
Como o Checkmob identifica se uma visita está atrasada?
O Checkmob compara o tempo desde a última visita com o intervalo definido para o cliente. Até 90% do intervalo, o cliente está no prazo; entre 90% e 100%, a visita está próxima; acima de 100%, a visita está atrasada.
O que mostra a nova tela de detalhes de clientes do Checkmob?
A nova tela, no portal web, reúne dados cadastrais, anotações, agentes de IA, visitas, pessoas vinculadas, ordens de serviço, registros e histórico de alterações de cada cliente. Ela também mostra a descrição do cliente e há quanto tempo ele está na etapa atual do funil.
O que mudou nos mapas do aplicativo Checkmob?
Os mapas de clientes, registros e ordens de serviço ganharam novo visual, busca e uma janela de detalhes com ações rápidas. No mapa de clientes, a exibição pode ser por categoria, temperatura ou outro campo do CRM; no de registros, o check-in é feito direto pelo mapa; no de ordens de serviço, os pontos mostram o status de cada OS.
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Jornalista e pós-graduada em Assessoria, Gestão da Comunicação e Marketing, com 11 anos de experiência na área, Aliny Gohenski é líder de geração de demanda na Checkmob, onde assina os conteúdos institucionais e os lançamentos da marca.
